顧客管理から営業・売上管理まで、企業の基幹業務をDynamics 365で構築します

Dynamics 365 は、顧客情報を一か所にまとめ、営業プロセスを自動化する Microsoft の顧客関係管理（CRM）ソリューションです。顧客管理、営業案件、契約、サービス業務をひとつのシステムで扱い、チームで情報をリアルタイムに共有して、責任者が営業状況をひと目で把握できます。

次の Microsoft ソリューションを構築します。

• Dynamics 365 CRM — 営業・顧客管理
• Project Operations — プロジェクト・請求管理
• Customer Insights — 顧客データ・マーケティング
• Power BI · Fabric — データ分析・可視化
• Power Platform — 業務アプリ・自動化
• Copilot — 業務向けAIアシスタント

はい。Dynamics 365 は Outlook、Teams、OneDrive と連携し、顧客とやり取りしたメールや予定、文書を CRM でまとめて確認でき、チームで同じ課題をすぐに追跡できます。Excel へのデータのエクスポートやインポートも可能です。

はい。Power Apps で画面を修正し管理項目を追加して、自社の業務に合った CRM を作れます。必要な業務アプリや顧客ポータル（Power Pages）を別に作り、CRM のデータとつなぐこともできます。

はい。Power BI で複数のシステムのデータを集めてダッシュボードとレポートを作り、Excel などの Office アプリと一緒に使えます。AI を活用した分析機能も提供しています。

はい。Dynamics 365 モバイルアプリで、スマートフォンからも必要な顧客・営業情報をすぐに確認し、現場で CRM の記録をその場で更新できます。

はい。Dynamics 365 は Microsoft のクラウドで提供されるため、サーバーを別に置かずにどこからでもアクセスして使えます。会社のデータをクラウドに集め、ERP などの社内システムともつないで使います。

診断、設計・構築、本番稼働、運用の4段階で進めます。

1. 診断 — 現在の業務とシステムを確認し、変えるべき点を決めます。
2. 設計・構築 — 業務に合わせて画面とデータを設計し、社内システムと連携します。
3. 本番稼働 — データを移行し、ユーザー教育を終えてから本番運用を始めます。
4. 運用 — 稼働後も問い合わせに対応し、必要な機能を追加していきます。

はい。「導入事例」ページで事例記事と業種別のお客様をご覧いただけます。

• 牧野フライス製作所 — 製造 Dynamics 365 CRM
• LS Cable & System — 製造 Project Operations
• E.M.S. Electro Medical Systems — バイオ・製薬 Customer Insights
• Macrogen — バイオ・製薬 Dynamics 365 CRM
• Yungjin Pharm — バイオ・製薬 Dynamics 365 CRM
• 鍾根堂高村財団 — 公共・非営利 Dynamics 365 CRM

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