Dynamics 365 CRM営業とサービスを
ひとつの顧客記録に

Dynamics 365 Sales でリードから営業案件・見積・受注までの営業プロセスを管理し、Dynamics 365 Customer Service で問い合わせとサービスケースを処理します。2つのアプリが同じ顧客データ（Dataverse）を使うため、営業とサービスがひとりの顧客を同じ記録で見られます。Outlook・Teams と一緒に使い、ERP などの社内システムとつなぎます。

Qualisoft は Dynamics 365 CRM の構築で次のことを担当します。

1. 組織に合った営業・サービスプロセスと権限・決裁フローの設計
2. オンプレミス CRM（CRM 2011・2016 など）の Dynamics 365 クラウドへの移行
3. SAP・ERP・POS・グループウェアとの連携
4. 稼働後の運用と改善の支援

はい。20社のお客様が Qualisoft とともに Dynamics 365 CRM を構築しました。

構築の流れは下の事例記事でご覧いただけます。

• 牧野フライス製作所 — 製造
• E.M.S. Electro Medical Systems — バイオ・製薬
• Macrogen — バイオ・製薬
• Yungjin Pharm — バイオ・製薬
• 鍾根堂高村財団 — 公共・非営利

診断、設計・構築、本番稼働、運用の4段階で進めます。

1. 診断 — 現在の業務とシステムを確認し、変えるべき点を決めます。
2. 設計・構築 — 業務に合わせて画面とデータを設計し、社内システムと連携します。
3. 本番稼働 — データを移行し、ユーザー教育を終えてから本番運用を始めます。
4. 運用 — 稼働後も問い合わせに対応し、必要な機能を追加していきます。