営業と現場サービスをひとつの CRM に、
日本本社の機械情報まで

課題

マキノコリアは工作機械を販売し、顧客の現場に設置された機械のアフターサービスを担っています。営業と現場サービス、機械の情報を一か所で扱い、日本本社にある機械の稼働情報を韓国からもすぐに見られる必要がありました。

取り組み

営業とサービスの業務を Dynamics 365 上にあわせて構築しました。営業は活動報告を、サービスは出張作業報告書と注文書を CRM でそのまま処理します。

日本本社のシステムとは軽量な中継サービスを介して接続し、CRM で機械を照会すると本社の稼働情報があわせて表示されるようにしました。

構築範囲

• 営業 CRM・活動報告
• 現場サービス（アフターサービス）CRM
• 出張作業報告書・注文書
• 日本本社の機械情報との連携

変わったこと

サービス担当者は CRM の画面で機械の稼働状態まで確認でき、営業とサービスは同じシステムの中で顧客と機械をあわせて見ています。