散らばった顧客情報をひとつの画面に、
共通メールまで CRM で

課題

マクロジェンは国内外の研究者にゲノム解析サービスを提供しています。顧客と受注・売上の情報は複数のシステムに分散しており、共通メールに届いた問い合わせを誰が担当しているのか追いにくい状況でした。

取り組み

部署ごとの業務を確認してサービスの種類に合わせて Dynamics CRM を構成し、実験情報システム（LIMS）や ERP などの社内システムとつなぎました。

共通メールは CRM に取り込まれて担当者に割り当てられ、見積はサービスごとに作成して CRM からそのまま送ります。

構築範囲

• 顧客統合画面 — 売上・受注・見積の履歴
• LIMS・ERP 連携
• 共通メールの割り当て・履歴管理
• 見積・ダッシュボード

変わったこと

営業担当者は顧客ひとつの画面で受注と見積、売上の履歴、やり取りしたメールまでまとめて見ています。問い合わせは漏れなく担当者につながります。