分散的客户信息汇于一屏，
共享邮箱也在 CRM 中处理

挑战

Macrogen 为国内外研究人员提供基因组分析服务。客户与订单、销售信息分散在多个系统中，通过公共邮箱收到的咨询也很难追踪由谁负责。

我们的工作

在梳理各部门业务后，按服务类型配置了 Dynamics CRM，并连接了实验信息系统（LIMS）与 ERP 等内部系统。

公共邮箱的邮件进入 CRM 后分配给负责人，报价按服务类型制作并直接从 CRM 发送。

实施范围

• 客户统一视图 — 销售、订单与报价记录
• LIMS 与 ERP 集成
• 公共邮件分配与记录管理
• 报价与仪表板

带来的变化

销售人员在同一个客户界面中即可查看订单、报价、销售记录以及往来邮件，咨询也能不遗漏地转到负责人。