从客户管理到销售与营收管理，以 Dynamics 365 构建企业核心业务

Dynamics 365 是 Microsoft 的客户关系管理（CRM）解决方案，可集中客户信息并实现销售流程自动化。客户管理、商机、合同与服务业务在同一个系统中处理，团队实时共享信息，负责人可一目了然地掌握销售现况。

我们实施以下 Microsoft 解决方案。

• Dynamics 365 CRM — 销售与客户管理
• Project Operations — 项目与计费管理
• Customer Insights — 客户数据与营销
• Power BI · Fabric — 数据分析与可视化
• Power Platform — 业务应用与自动化
• Copilot — 办公 AI 助手

可以。Dynamics 365 与 Outlook、Teams、OneDrive 集成，与客户往来的邮件、日程和文档都能在 CRM 中一并查看，团队可以立即跟进同一问题。也可以将数据导出到 Excel 或从 Excel 导入。

可以。通过 Power Apps 修改界面、添加管理字段，打造贴合公司业务的 CRM。还可以另行构建所需的业务应用或客户门户（Power Pages），并与 CRM 数据连接。

可以。通过 Power BI 汇集多个系统的数据，制作仪表板与报表，并可与 Excel 等 Office 应用配合使用。同时提供借助 AI 的分析功能。

可以。通过 Dynamics 365 移动应用，可在手机上随时查看客户与销售信息，并在现场直接更新 CRM 记录。

是的。Dynamics 365 由 Microsoft 云提供，无需另设服务器即可随时随地访问使用。公司数据汇集在云端，并可与 ERP 等内部系统连接。

分为诊断、设计与实施、上线、运营四个阶段进行。

1. 诊断 — 梳理现有业务与系统，确定需要改进之处。
2. 设计与实施 — 围绕业务设计界面与数据，并与现有系统对接。
3. 上线 — 迁移数据、完成用户培训后正式上线。
4. 运营 — 上线后持续答疑，并按需增加功能。

可以。在「客户案例」页面可查看案例文章以及按行业分类的客户。

• 牧野机床 — 制造 Dynamics 365 CRM
• LS Cable & System — 制造 Project Operations
• E.M.S. Electro Medical Systems — 生物 · 制药 Customer Insights
• Macrogen — 生物 · 制药 Dynamics 365 CRM
• Yungjin Pharm — 生物 · 制药 Dynamics 365 CRM
• 钟根堂高村财团 — 公共 · 非营利 Dynamics 365 CRM

查看全部客户案例 →

Qualisoft 是一家 CRM 专业公司，为企业提供合适的解决方案，为企业整体提供 IT 支持系统。“Quality” + “Software”，我们竭尽全力提供更好的产品。

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