Dynamics 365 CRM销售与服务
共用同一客户档案

Dynamics 365 Sales 管理从线索、商机、报价到订单的销售流程，Dynamics 365 Customer Service 处理咨询与服务案例。两个应用使用同一份客户数据（Dataverse），销售与服务看到的是同一位客户的同一份记录。可与 Outlook、Teams 协同使用，并与 ERP 等内部系统连接。

在 Dynamics 365 CRM 实施中，Qualisoft 负责以下工作。

1. 设计契合组织的销售与服务流程、权限与审批流
2. 将本地部署 CRM（CRM 2011、2016 等）迁移至云端 Dynamics 365
3. 与 SAP、ERP、POS 及协同办公系统的集成
4. 上线后的运营与持续改进支持

有。已有 20 家客户与 Qualisoft 一起实施了 Dynamics 365 CRM。

具体实施过程可查看下方的案例文章。

• 牧野机床 — 制造
• E.M.S. Electro Medical Systems — 生物 · 制药
• Macrogen — 生物 · 制药
• Yungjin Pharm — 生物 · 制药
• 钟根堂高村财团 — 公共 · 非营利

分为诊断、设计与实施、上线、运营四个阶段进行。

1. 诊断 — 梳理现有业务与系统，确定需要改进之处。
2. 设计与实施 — 围绕业务设计界面与数据，并与现有系统对接。
3. 上线 — 迁移数据、完成用户培训后正式上线。
4. 运营 — 上线后持续答疑，并按需增加功能。