製薬営業の訪問・計画・実績を
ひとつの CRM で

課題

永進薬品は医薬品を製造・販売する製薬会社です。取引先を訪問する営業が中心のため、訪問計画と活動、そして ERP にある販売実績をあわせて見られる必要がありました。

取り組み

営業担当者が携帯電話で訪問を記録するモバイル訪問管理と月間計画を Dynamics CRM に構築しました。ERP の販売実績は CRM で取引先別に照会できるようにし、営業分析とレポートもあわせて用意しました。

構築範囲

• モバイル訪問管理・月間計画
• ERP 実績照会
• BI レポート・営業分析
• SFE（営業効率）管理

変わったこと

営業担当者は現場で訪問活動をすぐに残し、チーム長は取引先別の実績を CRM で確認しています。クオリソフトは今も運用を支援しています。