Dynamics 365 CRM영업과 서비스를
한 고객 기록에
Dynamics 365 Sales로 리드부터 영업 기회·견적·주문까지 영업 과정을 관리하고, Dynamics 365 Customer Service로 문의와 서비스 케이스를 처리합니다. 두 앱이 같은 고객 데이터(Dataverse)를 쓰기 때문에 영업과 서비스가 한 고객을 같은 기록으로 봅니다. Outlook·Teams와 함께 쓰고, ERP 같은 사내 시스템과 연결합니다.
제품 구성
Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Customer Service핵심 기능
리드·영업 기회
비즈니스 프로세스 흐름으로 단계(검증·개발·제안·종료)를 정하고 다음 할 일을 이끕니다.
출처 · Microsoft Learn (새 창) · © Microsoft 견적·주문·송장
제품 카탈로그와 가격표로 견적을 내고 주문·송장까지 이어 갑니다.
출처 · Microsoft Learn (새 창) · © Microsoft 활동과 협업
메일·일정·통화를 고객 기록에 남기고 Outlook·Teams에서 바로 씁니다.
출처 · Microsoft Learn (새 창) · © Microsoft 영업 예측과 대시보드
파이프라인과 예측을 팀·조직 단위로 보고 관리합니다.
출처 · Microsoft Learn (새 창) · © Microsoft 케이스·SLA
문의를 케이스로 받아 담당자에게 배정하고 처리 기한(SLA)을 지킵니다.
출처 · Microsoft Learn (새 창) · © Microsoft 지식 문서
자주 쓰는 해결 방법을 지식 문서로 쌓아 상담원과 고객이 함께 씁니다.
출처 · Microsoft Learn (새 창) · © Microsoft
퀄리소프트가 하는 일
- 01조직에 맞는 영업·서비스 프로세스와 권한·결재 흐름 설계
- 02구축형 CRM(CRM 2011·2016 등)의 Dynamics 365 클라우드 전환
- 03SAP·ERP·POS·그룹웨어와의 연계
- 04오픈 이후 운영과 개선 지원
함께한 기업
함께한 고객사 가운데 일부입니다.
관련 사례
Dynamics 365 CRM
영업과 현장 서비스를 한 CRM에, 일본 본사의 기계 정보까지
- 과제
- 영업 · 현장 서비스 CRM과 본사 연동
- 결과
- 시리얼 번호로 본사 기계 상태 조회
Customer Insights
스위스 본사의 Dynamics 365를 아시아 · 중동 여러 나라에서 운영
- 과제
- 본사 CRM의 다국가 운영 지원
- 결과
- 한국에서 APAC · IMEA로 지원 확대
Dynamics 365 CRM
흩어진 고객 정보를 한 화면에, 공통 메일까지 CRM에서
- 과제
- 흩어진 고객 정보와 공통 메일 통합
- 결과
- 고객 한 화면 · 메일 할당과 이력 추적
Dynamics 365 CRM
제약 영업의 방문 · 계획 · 실적을 한 CRM에서
- 과제
- 제약 영업에 맞춘 CRM
- 결과
- 모바일 방문 기록 · ERP 실적을 거래처별로
Dynamics 365 CRM
장학생 선발부터 지급 · 멘토링까지, 재단 사업을 한 CRM에서
- 과제
- 장학 사업 통합 관리
- 결과
- 웹 신청이 CRM으로 바로 · 홀 예약 포털
자주 묻는 질문
Dynamics 365 CRM 구축으로 무엇을 할 수 있나요?
Dynamics 365 Sales로 리드부터 영업 기회·견적·주문까지 영업 과정을 관리하고, Dynamics 365 Customer Service로 문의와 서비스 케이스를 처리합니다. 두 앱이 같은 고객 데이터(Dataverse)를 쓰기 때문에 영업과 서비스가 한 고객을 같은 기록으로 봅니다. Outlook·Teams와 함께 쓰고, ERP 같은 사내 시스템과 연결합니다.
Dynamics 365 CRM 구축에서 퀄리소프트는 무엇을 하나요?
퀄리소프트는 Dynamics 365 CRM 구축에서 다음 일을 맡습니다.
- 조직에 맞는 영업·서비스 프로세스와 권한·결재 흐름 설계
- 구축형 CRM(CRM 2011·2016 등)의 Dynamics 365 클라우드 전환
- SAP·ERP·POS·그룹웨어와의 연계
- 오픈 이후 운영과 개선 지원
Dynamics 365 CRM 구축 사례가 있나요?
네. 20곳의 고객사가 퀄리소프트와 함께 Dynamics 365 CRM 구축을 진행했습니다.
구축 과정은 아래 사례 기사에서 볼 수 있습니다.
Dynamics 365 CRM 구축은 어떻게 진행되나요?
진단, 설계·구축, 오픈, 운영의 네 단계로 진행합니다.
- 진단 — 지금 업무와 시스템을 살펴 무엇을 바꿀지 정합니다.
- 설계·구축 — 업무에 맞게 화면과 데이터를 설계하고 사내 시스템과 연결합니다.
- 오픈 — 데이터를 옮기고 사용자 교육을 마친 뒤 실제 업무에 씁니다.
- 운영 — 오픈 뒤에도 문의에 답하고 필요한 기능을 더해 갑니다.